Migração assistida

Diagnóstico de migração

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Etapa 1 de 17 0% preenchido

Identificação do provedor

Para sabermos com quem falar e dimensionar a operação.

Provedor / empresa *

Responsável *

E-mail *

Telefone / WhatsApp *

Cargo

Cidade / UF

CNPJ

Perfil & porte do provedor

O tamanho e a complexidade da operação definem se a migração é simples ou crítica.

Quantos clientes ativos o provedor tem hoje?

Até 300 300–1.000 1.000–3.000 3.000–10.000 +10.000 Outro…

Qual sistema vocês usam hoje?

IXC Soft SGP Hubsoft Mk Solutions Planilhas / manual Nenhum Outro…

Como é a estrutura societária e geográfica?

1 cidade · 1 CNPJ Várias cidades · 1 CNPJ Várias cidades · vários CNPJs Com filiais / POPs separados

8 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Quantos clientes bloqueados, suspensos ou inadimplentes? opcional

Até 5% 5–10% 10–20% +20%

Quantos clientes novos entram por mês (média)? opcional

Até 20 20–50 50–150 +150

Quantos cancelamentos acontecem por mês? opcional

Até 10 10–30 30–100 +100

Há quanto tempo usam o sistema atual? opcional

Menos de 1 ano 1–3 anos 3–5 anos +5 anos

Quais setores usam o sistema todos os dias? opcional

Comercial Suporte Financeiro Técnico / campo Fiscal Retenção

Quantos colaboradores acessam o sistema? opcional

1–3 4–10 11–25 +25

O que funciona bem no sistema atual? opcional

O que mais incomoda no sistema atual? opcional

Cadastro de clientes

Como os dados dos assinantes estão organizados hoje.

O cadastro é feito por:

CPF CNPJ Ambos

Quais perfis de clientes vocês atendem?

Residencial Empresarial

O que o cadastro atual já possui? (marque tudo que se aplica)

Endereço de instalação Endereço de cobrança separado Coordenadas (lat/long) Ponto de referência Dados de CTO / porta / splitter Login PPPoE Equipamentos vinculados Documentos anexados (RG/CPF/comprovante) Contrato vinculado

5 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

O contrato do cliente é: opcional

Digital Físico Ambos

Quais documentos ficam armazenados? opcional

RG / CPF Comprovante de endereço Contrato assinado Selfie / foto

Existe consulta de CPF / análise de crédito? opcional

Sim Não Não sei

O cliente tem login na central do assinante? opcional

Sim Não Não sei

Existem campos personalizados importantes no cadastro? opcional

Planos de internet

Estrutura dos planos — inclusive os legados, que muitos clientes antigos ainda usam.

Existem planos antigos (legados) que não são mais vendidos, mas têm clientes ativos?

Esses planos também precisam ser migrados, com seus valores e velocidades originais.

Sim Não Não sei

Como é a fidelidade dos planos?

Sem fidelidade 12 meses 24 meses Varia por plano

A velocidade do plano é aplicada na rede de que forma?

Automática (Radius/MikroTik) Manual Não sei

5 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

O roteador é fornecido como: opcional

Comodato Aluguel Venda Cliente fornece

Os planos incluem serviços adicionais? opcional

TV Streaming Telefonia / VoIP IP fixo Nenhum

Os planos têm franquia de dados? opcional

Ilimitado Com franquia

Existe diferença de preço por cidade ou bairro? opcional

Sim Não Não sei

Existem descontos ou promoções cadastrados? opcional

Desconto recorrente Promoção temporária (ex.: 3 meses) Desconto à vista Nenhum

Financeiro & cobrança

Uma das partes mais críticas da migração: quem cobra, quem recebe e como a baixa acontece.

Qual banco / gateway vocês usam para cobrança?

Asaas Efí / Gerencianet Banco do Brasil Sicoob Sicredi Santander Itaú Bradesco Inter Outro…

Quais formas de pagamento são aceitas?

Boleto Pix Cartão Dinheiro Transferência Link de pagamento

Como é feita a baixa do pagamento?

Automática (API / retorno) CNAB remessa/retorno Manual

Com quantos dias de atraso o cliente é bloqueado?

No vencimento 3 dias 5 dias 7 dias 10 dias +15 dias Outro…

7 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Existe Pix automático / dinâmico? opcional

Sim Não Não sei

O cliente recebe boleto por WhatsApp automaticamente? opcional

Sim Não Não sei

Como funciona o lembrete antes do vencimento? opcional

Não envia 1–2 dias antes 3–5 dias antes +5 dias antes

Como são juros e multa por atraso? opcional

Multa 2% + juros 1%/mês (padrão) Não cobra Outro…

Existe cobrança proporcional quando o cliente entra no meio do mês? opcional

Sim Não Não sei

Quais datas de vencimento são usadas? opcional

05 10 15 20 25 30 Cliente escolhe

Quais recursos de cobrança vocês usam? opcional

Renegociação de dívida Parcelamento de débitos Negativação (SPC/Serasa) Protesto de boletos

Notas fiscais

Obrigação fiscal — nunca migre notas sem validar com o contador.

O provedor emite nota fiscal?

Sim, pelo sistema atual Sim, por sistema externo Não emite Não sei

Qual tipo de nota é emitida?

NFCom (mod. 62) NFS-e NF mod. 21 NF mod. 22 Não sei

6 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Quando a nota é emitida? opcional

Na geração da fatura Após o pagamento Mensal para todos Manual

Como é o certificado digital? opcional

A1 no sistema A1 externo A3 Não sei

O contador acessa o sistema? opcional

Sim Não Não sei

Emite em mais de um município (alíquotas diferentes)? opcional

Sim Não Não sei

Há separação fiscal por tipo de serviço? opcional

Internet Telefonia TV Locação de equipamento Instalação

O sistema gera SPED / arquivos fiscais? opcional

Sim Não Não sei

Rede, autenticação & bloqueio

A parte técnica mais sensível — não pode ser feita "no escuro".

Como os clientes autenticam hoje?

PPPoE IPoE / DHCP IP fixo Hotspot

Quem controla a autenticação (concentradores)?

MikroTik Huawei FiberHome Juniper Cisco Outro…

Como é o Radius?

Radius do sistema atual Radius próprio Sem Radius Não sei

O bloqueio por inadimplência é:

Automático Manual Não sei

Sobre os logins PPPoE na migração:

Preservar logins evita reconfigurar a casa de cada cliente.

Devem ser preservados Podem ser redefinidos Não sei

5 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

A senha PPPoE é: opcional

Individual por cliente Padrão Não sei

Como o bloqueio é feito na rede? opcional

Troca de profile Address list Pool de bloqueio Via Radius Velocidade reduzida Página de aviso

Como o sistema se comunica com o MikroTik? opcional

API SSH Radius Script

Quantos concentradores existem? opcional

1 2–3 4–10 +10

Quais recursos de rede vocês usam? opcional

CGNAT IP público por cliente IPv6 Pool de IP por plano/cidade

OLTs, ONUs & equipamentos

Infraestrutura física e lógica da rede.

Quais marcas de OLT vocês usam?

Huawei FiberHome ZTE Parks Intelbras Datacom V-SOL TP-Link Outro…

A autorização de ONU é feita:

Pelo sistema (integrado) Manualmente Não sei

Os equipamentos do cliente são:

Comodato Aluguel Venda Misto

5 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Quantas OLTs estão em operação? opcional

1 2–5 6–15 +15

Como as OLTs são acessadas? opcional

Telnet SSH SNMP API Web

O que o sistema controla dos equipamentos? opcional

Estoque de ONUs Número de série MAC Vínculo ONU ↔ cliente Devolução no cancelamento

Quais recursos de diagnóstico remoto existem? opcional

Sinal óptico da ONU Online / offline Reinício remoto TR-069 / ACS Nenhum

Existe taxa se o cliente não devolver o equipamento? opcional

Sim Não Não sei

Estoque & ordens de serviço

Como o provedor controla instalação, manutenção e materiais.

Vocês controlam estoque no sistema?

Sim, no sistema Parcial Não controla

Quais tipos de OS existem?

Instalação Suporte Manutenção Mudança de endereço Recolhimento Cancelamento Troca de plano

O técnico usa aplicativo em campo?

Sim, finaliza OS no celular Não Não sei

3 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Quais itens são controlados no estoque? opcional

ONU Roteador Cabo / drop Conector Fonte CTO Equipamentos de POP

Existe estoque / carga por técnico? opcional

Sim Não Não sei

O que a OS faz hoje? opcional

Assinatura digital do cliente Fotos anexadas Baixa automática de estoque Roteirização de técnicos Agenda por equipe SLA de atendimento

Atendimento & suporte

Como o provedor se relaciona com o cliente.

Como o cliente entra em contato hoje?

WhatsApp Telefone App Central do assinante Instagram Facebook Presencial

Que tipo de WhatsApp vocês usam?

API oficial WhatsApp Business comum Não usa

Quais setores de atendimento existem?

Comercial Suporte Financeiro Retenção Instalação

3 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Quais recursos de atendimento vocês usam? opcional

Histórico no sistema Protocolo de atendimento Chatbot Desbloqueio em confiança Pesquisa de satisfação (NPS) 2ª via via bot Distribuição automática

Existe atendimento fora do horário comercial? opcional

Sim Não Não sei

Existe comunicado em massa para quedas / avisos? opcional

Sim Não Não sei

Vendas & leads

Da captação do lead até virar cliente instalado.

De onde vêm os leads hoje?

Site WhatsApp Facebook Ads Instagram Ads Google Ads Indicação Porta a porta Panfleto

Os leads caem em um CRM?

Sim, CRM no sistema Planilha Não usa

Como é a consulta de viabilidade?

Automática por CEP Manual Mapa de cobertura (KMZ/KML) Não tem

5 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Quais status de lead vocês usam? opcional

Novo Em atendimento Aguardando viabilidade Aprovado Sem cobertura Sem resposta Venda fechada Instalação agendada Perdido

Existe comissão para vendedor? opcional

Sim Não Não sei

Existe equipe comercial externa? opcional

Sim Não Não sei

Como o contrato é enviado para assinatura? opcional

Assinatura digital WhatsApp E-mail Presencial

Existe análise/aprovação de documentos antes da instalação? opcional

Sim Não Não sei

Integrações atuais

Tudo que depende do sistema atual e precisa continuar funcionando.

Quais integrações estão ativas hoje?

Banco Gateway de pagamento WhatsApp SMS E-mail VoIP / telefonia App do cliente Central do assinante Site Facebook Lead Ads Google Ads Contador / fiscal Mapa Equipamentos de rede API própria Nenhuma

4 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Existem webhooks configurados? opcional

Sim Não Não sei

Existem tokens de API ativos? opcional

Sim Não Não sei

Há robôs, scripts ou automações externas usando o sistema? opcional

Quem tem acesso técnico a essas integrações? opcional

Relatórios essenciais

Os relatórios que o dono usa para tomar decisão.

Quais relatórios são acompanhados de perto?

Inadimplência Churn / cancelamentos Vendas por vendedor Instalações por técnico OS por tipo Clientes por cidade/bairro Clientes por plano DRE / fluxo de caixa

3 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Precisam exportar relatórios em Excel? opcional

Sim Não Não sei

O contador solicita relatórios mensais? opcional

Sim Não Não sei

Existe algum relatório do sistema atual que vocês NÃO podem perder? opcional

Permissões & usuários

Quem pode fazer o quê dentro do sistema.

Como são as permissões hoje?

Perfis por setor Todos veem tudo Não sei

4 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Quantos usuários têm login próprio? opcional

1–3 4–10 11–25 +25

Existe auditoria / log de ações? opcional

Sim Não Não sei

Quem pode aplicar desconto? opcional

Vendedor Gerente Financeiro Só o dono

Quais ações são restritas a perfis específicos? opcional

Cancelar cliente Bloquear / desbloquear Emitir nota Alterar plano Excluir cadastro

Contrato, jurídico & LGPD

Contratos, assinatura e tratamento de dados pessoais.

O provedor tem contrato padrão?

Sim, no sistema Sim, fora do sistema Não tem

Como o cliente assina?

Assinatura digital Aceite por WhatsApp/SMS/e-mail Físico Não assina

3 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Quais termos/documentos vocês usam? opcional

Comodato Fidelidade Instalação Política de privacidade Autorização LGPD

Onde os documentos dos clientes ficam armazenados? opcional

No sistema atual Nuvem (Drive/Dropbox) Servidor local Papel

Existe backup dos contratos? opcional

Sim Não Não sei

Migração de dados

A etapa que define o risco do projeto.

Como conseguimos extrair os dados do sistema atual?

Excel / CSV Via API Backup do fornecedor Não sei

O que conseguimos exportar? (marque tudo que se aplica)

Clientes Contratos Planos Financeiro em aberto Histórico de pagamentos Notas fiscais Ordens de serviço Equipamentos vinculados Logins PPPoE Senhas PPPoE Anexos / documentos

Podemos manter o sistema antigo ativo em paralelo após a virada?

Sim, 30–90 dias Não, virada direta Não sei

Quem será responsável por validar os dados migrados?

3 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Existe contrato/multa com o fornecedor atual? opcional

Sem fidelidade/multa Tem fidelidade/multa Não sei

O provedor tem acesso administrativo total ao sistema atual? opcional

Sim Não Não sei

O fornecedor atual libera backup completo? opcional

Sim Não Não sei

Riscos operacionais

O que não pode parar e como planejar a virada com segurança.

O que NÃO pode parar de jeito nenhum durante a migração?

Cobrança / boletos Bloqueio / desbloqueio Autenticação / conexão Atendimento Emissão de notas

Qual a melhor janela para a virada?

Madrugada Fim de semana Início do mês Meio do mês Fim do mês A combinar

Quem será o responsável interno pelo projeto?

3 perguntas opcionalis · detalhamento (clique para abrir)

Qual é o maior medo de vocês em trocar de sistema? opcional

Existe período do mês em que NÃO podemos mexer no sistema? opcional

Quem precisa aprovar a migração? opcional

Li e aceito a Política de Privacidade e autorizo o contato. *

Seus dados são usados apenas para o projeto de migração, conforme a LGPD. Progresso salvo automaticamente neste navegador.

Soluções

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